Vermogensbegleiding op maat
Bij Swinvest stellen wij samen met u een op maat gemaakt beleggingsprofiel en bijpassend beleggingsportfolio op, afgestemd op uw financiële doelen, risicobereidheid en horizon. Met professionele begeleiding en een doordachte strategie helpen we u om uw vermogen op een verantwoorde en rendabele manier te laten groeien, zodat u uw financiële doelen in de toekomst kan bereiken.
Het opbouwen van vermogen begint met de aankoop van een eigen woning en een hypotheek, maar gaat veel verder dan dat. Om uw toekomst financieel veilig te stellen, kunt u nooit vroeg genoeg beginnen met het opbouwen van vermogen.
Onze werkwijze
Van kennismaking naar een passende en persoonlijke beleggingsstrategie: wij ontzorgen u en begeleiden u naar de best passende vermogensstrategie op basis van uw financiële situatie, doelen, beleggingshorizon en toekomstwensen.
Van kennismaking naar een passende en persoonlijke beleggingsstrategie: wij ontzorgen u en begeleiden u naar de best passende vermogensstrategie op basis van uw financiële situatie, doelen, beleggingshorizon en toekomstwensen.
Na het kennismakingsgesprek gaan we aan de slag om het persoonlijk beleggersprofiel van de klant vast te stellen. Hierbij houden we rekening met uw huidige financiële situatie, doelen, risicobereidheid, kennis en ervaring.
Op basis van uw financiële doelen ontwikkelen wij een passende en persoonlijke vermogensstrategie. Hierbij houden we rekening met uw beleggersprofiel, beleggingshorizon en toekomstwensen.
We stellen een persoonlijk rapport op dat uw financiële situatie en doelen weerspiegelt. Dit rapport wordt binnen een termijn van 7 werkdagen opgesteld en vervolgens uitgebreid met u besproken, op die manier kan u uw bevindingen met ons bespreken en weet u precies hoe u uw vermogensstrategie zelfstandig kan implementeren.
Onafhankelijke begleiding
Bij Swinvest zorgen we voor onafhankelijke vermogensbegeleiding. We stellen samen een plan op om u op het juiste pad te zetten zodat u uw financiële doelen kan bereiken. Wij verdienen geen geld aan uw investeringen en zijn hier dus niet afhankelijk van. Hierdoor kan u rekenen op een juiste en eerlijke begeleiding die volledig bij u past.
Onze kosten
Bij Swinvest houden we van transparantie, ook als het gaat om kosten. Onze tarieven zijn helder en eerlijk, zonder verborgen kosten. Wij bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor onze diensten, zodat u zeker weet dat u waar krijgt voor uw geld.
Vermogensbegleiding traject
Het traject start met een vrijblijvende kennismaking en een gratis adviesgesprek. Wanneer u het traject wenst verder te zetten, betaalt u een vast bedrag.
Vanaf €395, –
Nazorg (optioneel)
Persoonlijke financiële situaties en doelen kunnen veranderen. Deze dienst is ontwikkeld voor klanten die financiële rust ervaren door de mogelijkheid tot nazorg en halfjaarlijkse updategesprekken over hun beleggingsportfolio.
€25/maand
Preview bibliotheek
Hieronder een preview van de documenten die gebruikt worden door Swinvest doorheen het vermogensbegleiding traject.
Klik op een document om het in meer detail te bekijken
Ons opstartformulier Uw Beleggingsstrategie
